11月19日,湖北省科技投資集團(tuán)有限公司成功面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)20億元人民幣的公司債券。簿記當(dāng)天投資人認(rèn)購(gòu)情緒踴躍,3年期全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到4.9倍、票面利率2.2%,5年期全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.7倍、票面利率2.35%,顯著低于市場(chǎng)估值,雙品種創(chuàng)湖北省地方國(guó)企同期限同品種票面利率新低,展現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)湖北科投投資價(jià)值的高度認(rèn)可。本次債券的投資者涵蓋銀行、券商資管、公募基金等各類(lèi)型投資機(jī)構(gòu),其中非銀投資者占比達(dá)到69%。
10月以來(lái),受政策密集出臺(tái)及股債蹺蹺板影響,債市面臨調(diào)整壓力,湖北科投與由中信證券、國(guó)泰君安、中信建投、廣發(fā)證券、中金公司、申萬(wàn)宏源組成的承銷(xiāo)團(tuán)緊密合作、積極謀劃布局,最終圓滿(mǎn)完成本次債券發(fā)行工作。
本次債券的成功發(fā)行,不僅進(jìn)一步優(yōu)化了公司的融資結(jié)構(gòu)和資金成本,為公司貫徹推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)、科技園區(qū)、科技新城業(yè)務(wù)發(fā)展,強(qiáng)化自身經(jīng)營(yíng)能力提供了強(qiáng)有力的資金保障,標(biāo)志著公司加快改革轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)倍增發(fā)展工作初見(jiàn)成效。湖北科投將不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,為推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合、加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻(xiàn)科投力量。